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50页一分排列3看多此细分行业:用户超“优爱腾”会员总和19年国字头巨无霸诞生自带“联通+BATJ”级混改预期;科创板最快本周五落地此热门板块蕴藏再上攻机遇前期疯涨的细分领域再获政策催化【320必看研报】

  【必看研报】是和讯《研报精选》专栏的子栏目,由资深股票编辑遴选百家券商的研究一分排列3、分析师观点和电话会议纪要,挖掘题材预期差和行业拐点,呈现及时有效的市场机会

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  3月19日【必看研报】覆盖的一带一路板块国际工程个股中钢国际(000928)收涨3.98%,券商翻多的家居行业个股普遍飘红。

  ①分析师50页一分排列3看多此细分行业:1.7亿用户超“优爱腾”会员总和,待开发市场还有2400万用户增量,19年国字头巨无霸呼之欲出,还自带“联通+BATJ”级混改预期催化。(华泰证券(601688))

   “全国一网”股份公司有望在2019年组建,加之5G机遇,广电有望通过规模化和智慧广电建设重塑竞争力;

   智慧广电是广电系的发展战略,而双向网改后的基础网络是支撑智慧广电业务的前提,双向网改覆盖率越高的省份越具备转型智慧广电的基础;

   每户市值/每户年ARPU值指标:广电网络(600831)远低于同业。

  IPTV、OTT、互联网视频等竞争对手的迅速崛起,与其拥有的互动性密不可分。互动性给予观众选择权,增添了其主动性和粘性,使用户可以最大效率地利用自己的时间。而广电网络要做到这一点,则必须要进行基础运营网络的双向化整改。

  截至2018年,我国双向网改覆盖用户1.7亿户,自2009年以来平均年化增速为21.3%,双向网络覆盖率达76.5%,标志着我国大多数的广播电视网已完成宽带建设。然而,2018年双向网改渗透(渗透指双向网络改造已完成且用户已开通并使用)用户规模为9,717万户,渗透率(渗透率=渗透用户/有线%。

  格兰研究显示,2018年Q3全国有线万户,同期双向网改覆盖用户为1.7亿户、双向网改渗透用户为0.94亿户,这意味着在广电的用户中,不到1/4的双向网覆盖用户、不到1/2的双向网渗透用户开通了宽带入网服务。根据工信部的统计,同期五分3D移动、五分3D电信、五分3D联通宽带用户分别为14.7、14.4、0.8亿户,相比广电遥遥领先。

  华泰证券研报认为,短期来看,以广电系的用户基数与业务开拓能力,暂无望与电信运营商进行C端竞争。不过,当前国家积极开展政府专用网络建设,在基础网络建设、综合信息服务运营上存在较大规模的需求,多省广电已开始积极承揽政府工程,专网的进一步建设有望作为广电行业整体的红利性机会。

  拓展智慧广电业务时,双向网覆盖程度越高越具备业务支撑能力,竞争格局越优则越具备业务开展能力,建议关注贵广网络、广西广电、天威视讯(002238)、华数传媒(000156)、歌华有线)。

  估值角度:从PB看,湖北广电(000665)、江苏有线)、歌华有线)估值较低;从用户规模和ARPU值角度看,关注广电网络。

  ②科创板最快本周五落地,此热门板块蕴藏再上攻机遇,前期疯涨的细分领域再获政策催化(渤海证券)

  证券时报记者从知情人士处获悉,首批科创板上市企业名单或有望在22日即本周五对外集中发布。周末,科创板再迎两大新进展:一是上交所正式发布《保荐人通过上海证券交易所科创板股票发行上市审核系统办理业务指南》,二是上交所举行设立科创板并试点注册制会员准备工作座谈会。据《证券日报》记者统计,目前已经有11家企业明确公告申请科创板上市。

  计算机行业在经历了前几周的大幅上涨后,本周小幅回调,下跌3.67个百分点,行业内个股跌多涨少,行业内概念板块跌多涨少,其中能源互联网、智能物流、职业教育涨幅居前,次新股、去IOE、云计算指数跌幅居前。

  估值层面,行业目前的市盈率(中信,TTM)为55.6倍,相对于沪深300的估值溢价率为355.74%。虽然行业近三年在走势层面经历了大幅调整,但行业目前的估值水平仍高于历史估值区间底部,行业估值相对于大盘、行业业绩增长看,仍存调整空间。

  上海证券交易所15日发布《科创板创新试点红筹企业财务一分排列3信息披露指引》和《保荐人通过上海证券交易所科创板股票发行上市审核系统办理业务指南》,科创板配套规则进一步细化,意味着科创板已经进入开板前的最后冲刺阶段。

  新一代信息技术是上交所重点鼓励上市的五大领域之一,配套规则的出台有望带动计算机板块迎来新的发展。渤海证券认为,人工智能、大数据、云计算等高新技术和战略性新兴产业计算机公司将受到更多的关注。

  此外,科创板推出将促使券商、投资机构等新增相应IT模块,对金融IT板块个股将带来直接业绩体现。

  渤海证券建议积极关注云计算、人工智能、工业互联网、金融科技板块,推荐用友网络(600588)、广联达(002410)、恒生电子(600570)、科大讯飞(002230)、华宇软件(300271)。

  ③国轩高科(002074):行业高层提示19年新能源车从“补车”转向“补电”,磷酸铁锂有望反超三元锂,这家直接受益的二线龙头装机量稳居第一,上游原材料在握,下游稳定供货江淮及德国博世,净利率已反超宁德时代(中信证券(600030))

   新能源汽车市场回归理性,能量密度不再单一强调高指标。高性价比电池需求上涨,具有技术、客户、成本优势的二线电池厂商迎成长机会,公司深耕磷酸铁锂路线,技术领先储备充足;

   手握优质客户资源,客户关系持续拓宽;配套国际一流企业德国博世,全球化竞争力强化;强势布局上游,成本控制和盈利能力强;

  五分3D汽车工业协会常务副会长董扬近日表示,2019年新能源汽车地补将从“补车”转向“补电”。补贴新政将刺激我国充电基础设施发展,提升新能源汽车使用便利性。在充电设施日渐完善的趋势下,预计未来新能源汽车产品层次将变得更丰富,不再一味追求500、600km,能量密度160Wh/kg以上的高里程电动车,而将会出现续航里程200-300km,价格更低的产品。

  从年度电池装机量看,磷酸铁锂和三元锂电池在2016/2017/2018年占比分别为72%/49%/38%和23%/44%/54%。得益于乘用车替代客车成为新能源汽车增长主力,带动三元锂电池装机量反超磷酸铁锂电池。

  近几年来磷酸铁锂电池能量密度有长足进步,行业最高可达到180-190Wh/kg,已接近三元NCM532的水平,是高性价比电池的典型代表。同时磷酸铁锂电池正极材料不含稀有元素,能保证供应稳定性。目前已有车企正测试磷酸铁锂低成本替代方案,预计2020年迎来渗透回暖。

  公司深耕磷酸铁锂路线年公司排名新能源乘用车磷酸铁锂电池装机量首位。未来“高性价比电池”需求提升为公司构筑持续成长空间。专用车方面,公司排名第2,市占率约12.2%。

  公司于2018年10月24日公告,与江淮汽车(600418)签订2019年4GWh磷酸铁锂电池供货协议,估计订单金额达40亿元;2019年2月13日,公司公告与德国博世(BOSCH)签订

  采购框架协议,供应锂离子电池、模组和电池包(零件、产品),预计配套12V/48V轻混

  公司深化产业链布局,全面向上游原材料环节延伸,渗透到正极材料前驱体、正极材料、负极材料、隔膜、电解液等环节。目前公司已具备磷酸铁锂正极材料完全自供能力,三元正极材料具备量产能力。2018年庐江工厂磷酸铁锂和三元正极材料产能分别为2.7和0.6万吨,与公司时下产能相匹配。2020年公司正极材料总产能预计将达7万吨,对应30GWh电池产能。

  公司积极发展三元锂电池,承接国家科技部300Wh/kg高能量密度重大科技专项进展顺利,已开发出三元NCM811+硅碳负极软包电芯,能量密度到达302Wh/kg,循环次数超过1500周,通过科技部中期检查。目前已开始建设相关产品中试线年可量产。

  中信证券认为,国轩高科营运能力有望改善。公司2015-2018 3Q应收账款和存货周转天数较高,尤其2017-2018 3Q增长较明显,系公司产能迅速扩张及客户结构所致。未来公司出货量提升带动产能释放后,营运能力有望得到改善。

  受益高性价比电池需求增长,公司有望突破第二梯队。基于2018年业绩指引以及对高性价电池需求上升的判断,调整公司2019-2020年EPS预测至0.95/1.08元(原预测值为0.92/0.99元),给予公司2019年27倍PE估值,对应目标价25.65元。维持“买入”评级。

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